竞争调查报告例1

基调系统用户体验排行榜是行业竞争环境调查研究项目的一部分，用以了解主要网上商业的用户体验和营销有效性。

排名是以大规模的行业调查研究为基础，利用了基调系统的独有方法、专利技术和调查研究方面的专业知识，来了解用户在网络上进行某个目的时所表现的行为和态度。调查研究的目的是提供具可比性的评审准则、对用户体验度的观察分析，以及这些因素对用户满意度、吸引新用户和品牌认知度方面的影响。

基调系统调查研究方法概述

基调系统利用独有的用户调查研究方法，量度真正的用户在互联网上进行实际搜索时的情况。

使用专利的 WebEffective 技术，基调系统收集用户与网站互动时所作出的反应和行为，并了解他们的动机。基调系统能全面理解用户的网上体验，以及网上体验与搜索题目之间的关系。对中国而言，这是首次搜索引擎公司能运用真实而深入的分析，了解用户的想法和行为，以及个中原因。

共1,200 位中国用户参与基调系统中国搜索引擎网站的用户体验排行榜的调查研究，其中70%的被访者来自中国的主要城市，另外30%来自其他不同地区，这次调查研究他们在使用下列搜索引擎时的情况：

·阿里巴巴/雅虎中国

·百度

·Google（中国）

·搜狐/ 搜狗

用户须就一系列的网站使用体验范畴进行指定搜索，并提供使用时的反应。调查研究网站使用体验的范畴包括：

·一般搜索

·新闻搜索

·产品搜索

·图片搜索

·音乐搜索

在用户表达他们的反应及回答有关问题的同时，基调系统会按照超过250项评审项目，纪录他们在每个网站的行为及收集他们的反应。

其后，基调系统透过一系列的指数及分析推动业务成功的因素来评估用户体验带来的影响，进一步研究有那一家网站能达到最佳的商业表现，以及有那些主要因素令它们取得成功。

基调系统的调研方法 1. 确定研究的策略和目标2. 组织大型和符合目标的参与者群体3. 参与者在家中、办公室或网吧上网4. 参与者通过我们的软件，回答以简体中文发出的指示和回答问题5. 收集参与者的行为、想法和态度资料6. 作出结论和提供可行建议

结果： 基调系统

2005年秋季用户体验排行榜

最佳网站

基调系统用户综合体验排行榜是各用户体验排行中层次最高的一个，它根据调查研究中共250项用户体验的指标及评审准则，综合网站表现所得的分数来进行排名。这综合排行榜反映有那些网站在用户满意度、吸引新客户以及维护公司品牌方面最为成功。

虽然在调查四家网站中有三家的表现十分接近，但Google中国在整体方面仍然脱颖而出，成为最成功网站，为进行网上搜索的用户提供最有效的服务及获得最满意的体验。以下的图表显示整体用户表现指数排名最高的网站。这项指数和其他指数的全部结果均刊于完整的调研报告中。

基调系统用户综合体验排名

排名 中国搜索引擎

1 Google（中国）

个别成功领域

最佳网站取决于它们能否带动主要业务成功的因素，包括用户满意度、品牌效应以及未来倾向使用度方面取得成功。基调系统的调查研究量度了各网站在这些范畴的成功度。Google 中国在用户满意度及未来倾向使用范畴中的胜出。

用户满意度指数

排名 中国搜索引擎

1 Google（中国）

Google（中国）在用户满意度方面是最佳的搜索引擎网站。与调查研究中的其他网站比较，用户使用满意度指数最高的搜索网站时，一般感到较为满意、感到较少不满，和较容易使用。

未来倾向使用指数

排名 中国搜索引擎

1 Google（中国）

Google（中国） 在未来倾向使用指数领域中也位居首位。用户使用未来倾向使用指数最高的网站，在未来返回使用及视之为首选的机会较高。

服务水平表现指数—— 可靠性指数

排名 中国搜索引擎

1 Google（中国）

服务水平表现指数—— 反应速度指数

排名 中国搜索引擎

1 百度

Google（中国）反应速度及可靠性方面都表现出色，在多项反应速度和可靠性范畴也较其他网站优胜。正如基调的调查研究报告（如下）显示，中国互联网的整体状况甚佳， 而Google 在整体排名中跻身于首位。服务水平测试应用了七项主要测量指标以决定整体排名的优胜者：宽带使用（也就是 ADSL)、拨号回应、回应时间的一致性、地理区域的一致性、网站的负荷处理能力、服务可用度和网站中断时间。

取得成功的重要推动因素和行业最佳标准

基调系统还对各项推动因素进行复杂的统计分析，以确定有那方面的用户体验对网站成败影响最大。 推动因素分析不仅解释了网站表现背后的原因，还显示了各网站应集中改善的范畴，以最有效地达到理想的业务表现。

对搜索引擎而言，对用户满意度、未来倾向使用度和品牌忠诚度产生最大影响的推动因素包括主页吸引力、一般搜索质量和影像搜索质量。

主要推动因素

排名 推动因素

1 主页设计和吸引力

2 一般搜索质量

3 图像搜索质量

基调系统把各个网站的上述推动因素进行比较，确定影响成功的重要因素。Google 中国在主页设计和吸引力、一般搜索和图像搜索方面表现最佳。它简洁的整体设计、搜索结果的高相关度和不夸张的广告编排都是Google 的强项——对中国用户而言亦具吸引力。

基调的调查研究发现，在音乐搜索质量和使用原因（为用户带来的价值）两项推动业务成功的因素方面，其他网站的表现较为优胜。

音乐搜索质量

排名 中国搜索引擎

1 百度

百度在音乐搜索范畴表现最佳。 这次调查研究中的MP3搜索分类是特别为中国市场加入的。在这项排名中，百度用户的满意度较高、搜索质量较高，及搜索结果相关性较高且有较佳排列。

使用原因

排名 中国搜索引擎

1 阿里巴巴/ 雅虎中国

阿里巴巴/ 雅虎中国在提供方便搜索途径的显着优势获得用户的认可，并明显领先于其他搜索引擎。 使用阿里巴巴/ 雅虎中国邮箱的用户在使用该网站搜索功能时感到更加方便，也有意在未来更多使用其搜索功能。

意见反馈

为了更深入地了解各网站在个别推动因素方面的表现和原因，基调系统的分析师在研究表现最佳网站的同时，亦研究了各调查参与者在调查期间提出的反馈意见。这些数据都是利用基调数据分析工具，从中国参与者提供的答案中选取的。

例如，在主页设计和吸引力和一般搜索质量方面，用户特别偏爱Google中国的简单风格。网上用户针对Google中国的评论包括：

主页设计和吸引力

·“我喜欢Google简单、明了的主页设计。”

·“我喜欢它的简单、整洁。”

·“总的来说，它的设计和安排很好。”

·“网站的结构简单、清晰”

一般搜索质量

·“搜索结果相关性非常高；甚至广告都与搜索内容相关。”

·“搜索结果完全是我想得到的。”

达到全球最佳技术标准

在一个月的时间里，基调系统在中国境内四个站点进行服务水平测试，在每个网站测量约13,000个数据点。调查结果显示，四个网站均达到或超出了互联网可靠性和反应速度的全球最佳标准。事实上，中国搜索引擎业已经超出了当前公认的优异标准。例如，宽带（如ADSL）搜索平均反应速度介乎0.35秒和2.7秒之间，行业公认的标准是1.5秒。测量结果显示中国搜索市场整体网络状态良好。

此次调查研究的完整报告还深入剖析了其他影响服务水平的因素，包括：拨号回应、回应时间的一致性、地理区域的一致性、网站的负荷处理能力、服务可用度和网站中断时间。

中国用户不满度较高

这次调查其中一项出人意料的结果，是相对北美用户，中国用户在使用搜索引擎时的不满度较高。不满原因主要包括搜索结果重复 （50%的参与者对这方面表达不满），搜索结果排序欠佳（43%）和搜索结果不合时宜（36%）。此次调查研究的完整报告并深入分析了中国用户对搜索结果不满的具体原因。

有趣的是，中国用户的不满情绪和不满的范畴介乎35%到50%，而北美用户的此类数据仅为十多个百分点。 这表示在搜索质量上，所有中国搜索公司仍有巨大的改善空间。

基调系统中国搜索引擎用户体验排序

这份摘要?X载了基调系统中国搜索引擎用户体验排名的主要结果。 此次调查研究的完整报告也包括逾百项测量数据等资料。这些资料不仅反映在各用户体验评审类别下表现最佳和最差的网站，更解释各项排名的原因。以下的分析项目将可提供更多启示：

基调系统推动因素分析

这次研究的关键性结论源自对各网站排序的理解。 基调系统复杂的推动因素分析指出了有那些范畴的用户体验最能影响网站的成败。这分析并找出影响网站表现的最重要因素，从而反映有那些范畴应该得到特别的关注，以提升在关键领域方面的表现。

被访者分类

调查研究中，被访者分类帮助我们了解特定用户群如何与调查中的各网站互动和反应。基调系统将主要评审指标放在业内差距最大的分类群中进行调查，如高收入和低收入群体。

定性分析

基调系统调查研究团队使用特别的定性分析工具分析被调查对象的评论，寻找和比较各网站的共同性。我们每份报告的定性分析方法是一样的，这些工具为逐一比较各报告的用户反馈提供了公平、定量的方法。

互联网惯例比较

调查参与者不仅比较同一行业中不同网站的用户体验，还将其与其他业务类型网站的使用体验作比较。基调系统提供网站与互联网的惯例作出比较，该公司不仅了解其网站与同业平均水平的比较，还可比较其网站与互联网惯例之间的差异。基调系统的通过对上百个不同行业的评估结果，找出互联网普遍的惯例。

纵向比较

基调系统用户体验排名为纵向比较和行业标准提供了坚固的基础。 这次是对搜索引擎市场的首次调查（第一轮），基调系统计划从此每年进行一次定期调查。每次调查都将采用类似的研究方法，调查分析的基础是基调系统统一评审标准，因此每次的评审数据都有可比性。

基调系统用户体验调查研究

基调系统是领先的用户体验调查研究服务供应商，提供行业性和度身订造的调查服务，研究用户在网上的行为。基调系统的调查研究为多个纵向行业在网上用户体验方面和行业趋势和网上竞争策略方面提供启示。

基调系统用户体验排名为各行业提供了业内主要网站用户体验的可比标准，关注网站体验如何影响客户行为和态度。基调系统对多个行业进行用户体验排名，除了搜索引擎外，还包括银行、信用卡和零售业等。

基调系统服务水平排名提供了特定行业主要网站的应用水平标准，评估一个网站的服务水平是否满足客户的需要。与用户体验排名一样，基调系统亦为多个行业进行服务水平排名。

竞争基准分析提供竞争策略方面的启示

行业需要量度进展的评审准则了解客户行为背后的原因策略优次规划相对强项和弱项策略建议竞争基准量度网站持续地成功的评审准则深入分析客户反馈意见、态度和行为推动因素分析与竞争对手的可比分析表现优异同业的最佳标准

竞争调查报告例2

中国的经济发展取得了举世瞩目的成就，中国软件业的总产值甚至超过了印度，这使得人们开始推测中国的软件外包业可能很快就能达到和印度竞争的水平。然而，赛迪顾问在最近对中国软件业的调查中分析了相关财务数据和企业数据，对中国32家大型软件服务企业（包括软件开发企业和软件服务企业）的高级管理人员、风险投资家、政府官员、跨国企业管理人员和其他行业的分析人士进行了访谈。调查结果显示，中国的软件业要具备印度的行业竞争力，尚待时日。首先，中国必须对过于分散的软件业进行有效整合，才能积累规模，提高技术能力，从而争取到大型的国际项目。然而目前，中国在这方面还没有什么动作。

20__年赛迪顾问对中国32家软件服务企业的调查

如果公司获得20__万人民币的资金，你会把这笔钱投在以下哪个领域？

按照现在资金分配比例增加投资

12家

投入到研发和提高核心竞争力上来

8家

业务多元化（开发外包等其他业务）

5家

购并

4家

营销

3家

当然，中国IT业已经开始出现健康发展的各种迹象。近几年来，工科大学毕业生和软件专业人才的数量出现大幅增长。从1997年以来，软件和IT服务的年均收入增幅高达42，到20__年达到68亿美元。此外，劳动力市场上懂英语的大学毕业生（懂英语对软件外包行业来说极为重要），人数与20__年相比已经增加了一倍，至20__年人数已超过2400万。

同时，中国IT业存在的结构性缺陷妨碍了软件专业人才增长这种有利因素充分发挥效应。中国的IT服务业收入尽管在增加，但收入总量仍不及印度年收入（127亿美元）的一半，推动收入增长的因素来自于国内需求（主要是希望获得定制化软件方案的中小企业）。而且，中国新兴的软件外包业务只占到全行业>！设计外包业务。此外，中国软件服务企业的成本虽然较低，但平均营业利润只有7，低于同类企业的全球平均水平（11），原因就在于很多外包项目低于最优规模，软件企业之间竞相杀价，款项收回困难。

中国软件业要有效参与外包业务的国际竞争，就必须整合。中国最大的10家IT服务企业只占到国内市场总额的20左右，而印度是45。美国有60的软件业务需要外包，而其中60的订单被印度拿走，金额总共有上百亿美元。此外，中国缺少大型软件服务企业：中国现有的8000余家软件服务企业中，有近3/4的企业员工不足50人，只有5家企业员工超过20__人。而印度的软件企业虽然不足3000家，但至少有15家企业的员工超过20__人，而且部分企业（如InfosysTechnologies、TataCoultancyServices和WiproTechnologies）已经赢得了国际声誉和全球客户。

中国的软件企业如果规模上不去，就无法赢得大型国际客户。因为一般来说，规模较小的企业不大靠得住，与之开展合作风险较大。企业规模较小，核心员工就容易流失，而且小企业往往财力有限，不见得能够支持到项目完成，一般也没有能力、业务范围也不允许接大订单。即便如此，我们的研究表明，中国的软件服务企业中，只有12的企业将并购和联盟视作壮大企业的重点突破方向。中国企业的管理人员缺乏并购经验——当然，中国的企业文化倾向于内生性增长——但仅靠内部挖潜以应对竞争对手，在目前的中国是不现实的。与之相反，目前已有几家印度软件企业正在考虑收购中国的软件企业，以扩大其在中国的业务。

竞争调查报告例3

以下是本次调查所获得数据分析：

1、手机性价比分析

从以上图表来看，消费者认为大部分手机的性价比一般，但诺基亚和摩托罗拉两个品牌表现突出，性价比排在前两位，分别约为67.86%和58.25%。而消费者认为性价比最不好的是创维手机，好评率只占5%，而差评的占64.25%。另外，波导、LG的性价比也较低。

2、维修次数分析

返修率是考核一个手机优劣的重要凭证。从以上图表分析，绝大多数品牌手机维修过的数量超过未维修的数量，出人意料的是，LG手机从未修过的比例最多，是64.19%。其次是多普达、诺基亚，分别占62.72%和62.57%。摩托罗拉并未进入前3名。天语手机是返修优率最高的品牌，在80%以上。其次是波导和海尔，在70%以上。其中，维修3次以上最多的是波导手机，占37.3%，天语和海尔手机紧跟其后，都在30%以上。

3、维修周期调查分析：

维修周期的长短直接反映企业的售后服务状况，也是消费者在购买手机时关注点之一。从上图分析，“当时即取”表现最好的企业是联想，占整个维修比例34.24%。其次是索尼爱立信和飞利浦，都在30%以上。在一周之内维修好的情况占绝大多数，但需要维修1-2周的也不算少数，表现最差的是中天手机，占58.25%，其次是波导和天语手机。

4、售后服务电话满意度分析

售后服务电话是企业最快最、直接解决消费者问题的方式。从上表分析来看，消费者满意度最高的是三星，占89.17%，其次是飞利浦和摩托罗拉，都在80%以上。而不满意的比较少，整体情况良好。

5、售后服务现场满意度分析

售后服务现场是体现人性化服务的重要方面。从图表来看，大部分消费者对售后服务现场是满意的。不满意的是在18个主流品牌之外的其他品牌，占20.57%。从数据分析来看，对现场满意度最好的是天语手机，占74.53%，其次是联想、诺基亚，均在70%以上。

6、手机配件价格接受度分析

手机配件的接受度，大部分消费者总体认为过得去，不能接受的占少数。再从具体数值看，三星手机的配件价格最能接受，消费者认可比例占42.93%，LG、多普达紧跟其后。而最不能接受比例最高的是波导，占12.67%。

综合以上图表分析，可以看出：

1、从调查数据绝对值来看，诺基亚、摩托罗拉占有较大市场份额，由于规模经营，使得手机质量在性价比、售后服务软硬件配套方面都略显优势，但都不是表现最佳的，令人遗憾。

2、比较可喜的是，在这次调查的国产品牌中，多普达手机的综合表现最好，甚至有的方面优于洋品牌。是高端智能手机的佼佼者，因为多普达的质量与售后服务都比较有保证。缺点是市场份额较少。

3、国产手机中的另一颗明星是联想。联想手机是国内手机中所占市场份额较大，且在性价比、售后服务方面有先导作用。

4、有些品牌的质量与售后服务是有待提高的，如飞利浦、波导、天语等几个品牌的手机返修率较高，且维修周期较长，有待加强对售后服务体系的管理。

对售后服务方面出现的问题进行了专项调查，以下是调查结果图表：

竞争调查报告例4

通过对企业自身进行详细的调查和分析，可为企业运作提供丰富的情报。在一个企业中技术中心(研究院)、市场部(销售部)、财务部、人力资源部、生产、采购、设备部、计划部等部门掌握着企业研究开发、市场营销、财务、人事、生产运营、人财务、产供销等信息。以从企业内部建立的信息网络中获取这些信息。企业允许每位员工把自己搜集到的情报上传到企业竞争情报系统。2企业竞争对手的情况竞争对手是竞争用户最为关注的对象，竞争对手相关信息数量庞大，内容繁杂，这其中包括需要确定谁是自己现实和潜在的竞争对手，竞争对手的背景和基本信息、产品/服务、财务、技术、营销、人员、组织结构、生产运营等方面的信息。

2.1公司名录

确定谁是自己的竞争对手，了解对手的背景和基本信息，最基本的需求是获得公司名录信息。工商、税务、黄页、竞争对手网站、企业名录出版物和数据库是最常用的名录信息源。如托马斯美国制造商名录、康帕斯全球企业名录、盈科黄页服务等。竞争对手的基本信息包括名称、地址、电话、成立时间、性质、法人代表、行业类型、经营范围、雇员人数、企业规模、机构设置、进出口权等。这些信息一般可通过企业注册表获得。

2.2经营状况

竞争对手的经营状况包括地理位置、设备办公条件、工作或生产是否活跃、员工的知识水平、领导者的风格、主要“客户”情况、所处竞争环境、对新产品的开发计划、生产的秩序效率、原材料采购地域及支付方式、主要原料供应商名称及联络方式、主要产品及品牌、产品销售地域、销售方法及收款方式、开户银行、经营场所、人员情况等。竞争对手的这些经营状况可以通过实地参观考察、访问等多种途径获取。

2.3产品/服务

有关产品/服务的竞争情报需求又可进一步细分为对产品/服务种类、特征、新产品开发和产品项目情报四种类型[2]。种类情报主要通过查阅公司名录、产品名录、公司主页、产品样本和手册；检索数据库；询问经销商；参加展览会；联系相关行业协会等途径获得。特征情报主要通过访谈企业内部各职能部门的员工；开展反求工程；查阅产品样本和手册；订阅剪报；检索数据库和询问经销商等途径获得。新产品开报主要通过订阅专业报刊杂志、产业研究报告；参加行业会议和展览会；走访行业主管部门和行业专家以及直接联系竞争对手等途径。产品项目情报主要通过订阅行业协会出版、产品样本和手册；检索数据库；询问经销商和直接联系对手等途径获得。

2.4财务和资信

如竞争对手为上市公司，其年度报告是极为有用的竞争情报信息源，几乎包括了所用作为商业秘密的工业普查资料上的企业财务信息。其财务信息可通过查阅其向社会公布的财务报告；订阅各类机构和证劵分析师的分析报告；联系竞争对手的前雇员和退休员工获得。非上市公司的竞争对手可以通过订阅综合性商业出版物、行业出版物；检索资信数据库；联系政府机构和行业协会；委托信用调查机构开展调查等途径获得。

2.5市场营销

有关竞争对手市场营销方面的情报需求，占据着竞争情报需求的优势地位。如能有效获取，将是赢得市场竞争优势的关键。竞争对手的市场营销情报包括对手的营销组织、营销策略、营销渠道、市场占有率、销售价格、广告预算、广告效果、售后服务、客户忠诚度等诸多种类。

（1）营销组织情报：通过订阅产业研究报告、报刊和专业杂志、产品样本和手册；互联网搜索；访谈企业内部各职能部门员工、经销商和竞争对手等途径获得。

（2）营销策略情报：包括销售制度、广告宣传、人员推销、营业推广、公共关系和网络营销案等系一系列方法。主要通过监测并分析销售活动；阅产品样本和手册；互联网搜索；访谈企业内部各职能部门员工、经销商和竞争对手；委托行业或市场调查机构代为搜集等途径获得。

（3）营销渠道情报：包括销售渠道的形成、销售渠道的实力及国际销售策略。主要通过竞争对手的产品展览会、发放的宣传材料、广告的投放情况、连锁店或者分销商等获得。

（4）市场占有率情报：通过查阅行业协会出版物、产业研究报告、多外公开的档案、政府出版物；委托行业或商业调查机构代为搜集等途径获得。

（5）销售价格情报：通过访谈一线销售人员、竞争对手、经销商、客户；访问主管价格的政府部门的网站；订阅行业协会出版物；检索数据库和电子商务网站；委托专业调查咨询机构代为搜集等途径获得。

（6）广告预算情报：通过订阅报刊和专业杂志、竞争对手的财务报告；访谈竞争对手、广告商、媒体广告部员工；委托专业调查咨询机构代为搜集等途径获得。

（7）广告效果情报：通过访谈客户、经销商和一线销售人员；订阅报刊和专业杂志、产业研究报告；委托专业调查咨询机构代为搜集等途径获得。

（8）售后服务情报：通过访谈企业内部各职能部门员工、客户、经销商、竞争对手等途径获得。

（9）客户忠诚度情报：通过访谈经销商、客户；委托专业调查咨询机构代为搜集等途径获得。

2.6公司人员

竞争对手的管理人员和人力资源状况对于了解对手公司的管理风格，人才优势有着重要的意义。竞争对手管理人员的信息主要通过阅读公开出版社或公司网站上的传记资料；观看对管理人员的访谈；聆听管理人员的讲话；访谈竞争对手和企业内部各职能部门员工等途径获得。竞争对手的人力资源状况可通过阅读企业招聘企业，信用调查报告、与竞争对手有关的庭审记录；访谈行业主管部门、劳动和社会保障部门、企业内部人力资源部门等途径获得。

2.7组织结构

了解竞争对手的组织结构，可以判断出各个业务部门在对手公司中的地位、某一决策问题的决策点和关键决策者。组织结构的变化也可能预示着公司的战略调整。竞争对手的组织结构信息主要通过订阅公司网站上的组织结构图、企业名录和资信类数据库；访谈竞争对手的员工和资深业内人士等途径获得。

2.8生产运营

竞争对手的生产运营情报：包括对手的生产、产能以及工程和研发状况，涉及公司内部的核心经营数据、直接竞争对手处获取有一定难度，但可以通过与公司的生产运营活动相联系的第三方接洽获得一部分信息。

（1）生产情报：主要通过订阅行业协会出版物、产业研究报告。访谈企业内部各职能部门员工、供应商、设计施工单位；查阅规划委、建委、质监局、法院、卫生防疫站等政府主管部门公开的档案文件并从中推断；委托专业调查咨询机构代为搜集等途径获得。

（2）产能情报：主要通过订阅行业研究报告、行业协会出版物。访谈企业内部各职能部门员工、供应商、运输部门、客户；查阅环保局、消防局等政府主管部门公开的档案文件并从中推断；委托专业调查咨询机构代为搜集等途径获得。

（3）工程和研报：主要通过查阅专业期刊、会议论文、科技报告、专利；检索科技类数据库；访谈行业协会、科技主管机构、技术专家和企业内部各职能部门员工等途径获得。

3竞争环境

从社会环境获取竞争情报是指在企业内部和企业对手之外搜集相关情报，获取的情报主要有行业情报、市场情报、消费者情报、客户信息情报、宏观环境情报。

（1）行业情报：行业情报内容包括行业类别、行业基本信息、行业生命周期、行业技术水平、行业政策、行业竞争格局等。主要通过查阅国民经济行业分类标准、政府行业主管部门的统计数据或市场调查报告、阅读财经类报刊和专业杂志等途径获得。

（2）市场情报：市场情报内容广泛，类型多样，可分为市场结构、市场规模、商业网点分布、市场发展前景等几类。可通过查阅统计年鉴等工具书、调查问卷、模型分析、阅读财经类报刊和专业杂志、政府出版物；亲自调查获取一手信息；委托专业调查咨询机构代为搜集等途径获得。

（3）消费者情报：消费者情报是企业正确制定产品开发策略和市场销售策略的基本前提，其内容包括消费需求、消费动机、消费行为、品牌知名度和消费满意度等。可通过调查问卷、座谈会、回访、专业的媒体调查机构提供的数据等途径获取。

（4）客户信息情报：客户信息情报是企业的利润来源，也是企业经营风险的根源。其内容包括客户基本信息、客户组织信息、客户经营效益、客户信用评价等。主要通过实地访问等途径获取。

竞争调查报告例5

[分类号]G359.2

1　研究背景

竞争情报(Competitive IntelligenCe，CI)引入中国已过15年，竞争情报界专家作了大量的理论研究，引进国外很多先进的理念和方法，竞争情报理念广泛传播愈来愈引起企业的重视，但竞争情报在中国的实际应用情况如何呢?

前些年，先后有专业机构和媒体对其实施情况做过调查。如2004年，道鹰孚市场研究院与中国科技情报学会竞争情报分会(SCIC)联手发起了有关中国竞争情报行业发展及趋势的研究，内容涉及CI国际交流、CI教育与培训、CI企业应用状况、CI咨询、CI工具以及行业管理等。同年，《中国经营报》以国有大型企业中CI工作部门的设置、人员组成结构及高层对此项工作的态度等诸多现实问题为切入点，对企业内部竞争情报工作运作状况进行了调查。两份报告都得出来这样的结论：企业的规模不同导致了企业竞争情报应用水平的差距；企业决策者对竞争情报的重视程度决定了竞争情报在企业的不同生存状态。

在国外，也有机构对竞争情报在企业的应用情况感兴趣，开展了各种调查。早在1999年，匹兹堡大学的陶庆久和John E，PresCott就曾联合SCIC对其会员开展中国竞争情报实践调查(不单单包括企业，还包括很多研究机构)，报告从CI从业者如何感知外部环境、竞争情报项目的管理和结构、竞争情报的人员特征、竞争情报的产品和服务等方面作了分析。在2005年美国竞争情报协会(sCIP)联合Cipher公司开展的全球竞争情报现状调查中，来自全球的SCIP会员对问卷中关于竞争情报流程的规划、收集、整理、分析、传播等不同环节的问题作了回答，这里大多数的被访者花费大部分时间用于二手信息源(出版物、网络等)的收集和分析，一手信息源(人际情报)主要来自企业内部员工。2006年，Fuld＆Company公司了关于公司竞争情报项目的全球调查白皮书，报告从行业分布、地区差异、汇报体系、预算差异、年限差异等方面分析了处于不同阶段的CI项目运作状况。

为了解竞争情报在中国企业的实施现状，笔者结合对107家有效样本企业进行的网络问卷调查，对照比较近5年国内外研究机构所做的主要企业竞争情报调查(见表1)，力图从定性和定量两个层面分析，阐述中国企业竞争情报的现状及发展情况。

2　调查过程

本次研究在选取传递媒介时，选取一种新兴的信息收集和处理方式――网络调查，它是一种借助专业的网络调查平台进行问卷创作、问卷管理、问卷宣传、问卷分析的新型调查方式，弥补了常规纸质问卷调查的不足，具有调查成本低、问卷回收率高效及时、调查数据准确科学等优势。

通过比较，选择知己知彼网站(/)展开此次调查，该网站除定制特殊问卷外其他功能基本免费，支持单项选择题、多项选择题、矩阵题、问答题等题型，可设置必答题和选答题以及跳题逻辑，可对问卷设置注解。在问卷设计完成后，可通过电子邮件、IM等邀请参与答卷。在问卷统计分析中，支持标准问卷分析、交叉分析、图表统计等，也可将数据导入EXCEL和SPSS做专业分析。选择这个网站主要是由于知己知彼对于免费会员可支持的功能更符合本次调研的要求，如提供问卷结果的密码保护、支持问卷统计的SPSS下载等。与其他调查平台相比，知己知彼网站也存在一些不足之处，如不支持答卷地理位置统计、不支持量表题和排序题等，但知己知彼网站有更多可免费享用的功能，足以弱化其不足之处。利用这个网络调查平台，笔者于2009年1月-2009年5月选取来自不同行业、不同规模、不同类型的样本企业开展了该调查。

3　中国企业竞争情报发展现状概述

3.1　有近2/3的企业在不同程度上设有CI部门

尽管竞争情报引入中国的时间不长，但本次调查显示，有68.3％的企业在不同程度上设有CI部门。其中，23.4％的企业设有专门的CI部门，这个比例比2004年中国经营报的统计结果(15％)提高了7个百分点，略低于2005年SCIP调查的全球平均水平(31.9％)。与SCIP统计结果类似，44.9％没有专门的CI部门但具有CI职能的企业中，排在首位的CI职能部门为市场营销部，占60.4％。这与1999年美国陶庆久和John PresCott做的调查有很大不同，33％的被访者企业的CI职能落在规划部，32％在图书馆或信息服务部门，仅15％在市场部，尽管两次调查样本选取范围不同，但仍反映出在10年以前企业的竞争情报职能主要是为计划部门服务，如图1所示：

3.2　企业普遍比较重视CI，CI工作多稳步推进

企业对竞争情报工作的重视程度是与情报工作的效果密切相关的，竞争情报只有得到企业的重视才能不断提高情报工作的质量，反之亦然。在具有CI职能的企业中，有84.9％的企业都比较重视或非常重视竞争情报，这与企业近年来CI发展情况调查结果相一致，大多数企业(65％)呈现稳步推进，12％的企业CI工作正在迅速发展，原地不动和有所减弱的企业占19％，基本与不重视CI的企业比例(15.1％)持平，如图2所示：

与2004年中国企业竞争情报发展时面临的首要问题不同，那时候主要障碍为“没有专业人才”、“领导层不重视”，这一次大多数被调查企业(61.6％)都遇到了“公司各部门信息不畅，情报得不到有效利用”这样的问题，而“信息准确度低，利用价值不高”的问题依然存在，因此现阶段建立情报资源共享机制显得尤为重要，如图3所示：

3.3　有过半的CI部门不主动提供服务，服务对象主要为市场营销部门和企业高层

CI部门主动提供服务的意识还不是很强，调查显示，中国企业的CI部门或具有CI职能的部门有过半(50.7％)不主动提供服务。在对信息的需求上，市场营销部门(76.7％)和企业高层决策(75.3％)的需求最为旺盛，其次为研究开发部门(54.8％)，这个统计结果也与大多数企业将CI职能设在市场营销部门(参见图1)相吻合。而在SCIP 2005年的调查中，CI最频繁关注的行为与本次调查类似，为公司/商业战略和销售/商业发展，其次是市场准人决策、产品开发、并购尽职调查、技术发展等，可见全球范围内企业CI关注的范围更广，如图4所示：

3.4　最受被调查企业关注的是竞争对手情报

在中国企业主要开展的竞争情报中，企业最迫切

关注的是竞争对手情报(82.2％)，其次为行业研究(82.2％)、市场调查(80.8％)、宏观环境(67.1％)和政策法规(65.8％)方面的情报需求，都超过了50％。这与1999年美国陶庆久和John PresCott做的调查有很大不同，那时候中国的CI从业者关注的主要是经济环境(59％)、客户(58％)和技术(54％)，对竞争对手的关注比例仅占被访者的35％，远不如现在。而在SCIP2005年的全球CI调查中，被访企业最常使用的竞争情报产品是公司调查(85.7％)，其次是竞争力对标(78.8％)和市场／行业审计(71.7％)，另外有2/3的企业使用早期预警，半数以上对顾客／供应商资料和技术评估感兴趣，如图5所示：

3.5　CI以书面报告为主

本次调查列举了若干种CI扩散的途径。其中，书面报告是使用频率最高的CI形式，为58.9％，其次为email(56.2％)、企业内部网(52.1％)，均超过50％，使用频率最低的为出版物形式(2.7％)，由此可见竞争情报主要为企业内部共享信息。与国内的调查不同，SCIP 2005年的调查显示，E-mail为得票最高的信息形式，使用率占被访企业的73.1％。与1999年美国陶庆久和John PresCott做的调查不同，由于网络还刚刚兴起，CI在那时的传播形式主要为书面报告(53％)、简报(45％)以及个人交往(38％)，email在当时仅有23％的被访者使用，如图6所示：

3.6　有过半的企业没有开展任何形式的CI培训

从企业培训需求角度看，近一半(48.6％)的企业没有开展任何形式的竞争培训，但96.3％的企业有培训需求，这些需求主要集中在CI案例分析(64.5％)、CI基本方法(63.6％)、CI工具与软件(53.3％)、国外最新CI动态(50.5％)等。这与2004年道鹰孚的调查结果有所不同，主要体现在对CI工具与软件有了更大的培训需求，先前只有被访企业的1／3左右，可见这几年CI从业者开始更多地借助于软件工具进行信息捕

4　中国企业竞争情报发展特征分析

4.1　具有CI职能的企业，CI多处于发展期

在具有CI职能的企业中，企业CI发展越成熟，对企业决策的影响越大。调查将具有CI职能的企业竞争情报分为5个发展阶段：①尚未成型期，该阶段企业均无专门的CI部门，多数没有全职的CI从业人员，企业CI经费也多在1万元以下；②初级阶段，无专门CI部门但有相应职能的企业较多，CI经费集中分布在1-5万元之间；③发展期，该阶段企业所占比例最高，达到42.5％，这类型企业一般以大型企业(1 000人以上)为主，比较重视竞争情报；④成熟期，处在这个阶段的大型企业较多，且多数有专门的CI部门、CI专职人员在10人以上，有过半企业CI经费超过100万元；⑤制度化阶段，有专门的CI部门的企业居多且CI部门多数愿意主动提供服务。

4.2　半数企业CI从业人员在10人以下

在企业从事竞争情报的专职工作人员10人以下居多，占CI职能企业的50.7％，这类型企业多处于发展期，年经费集中在5-50万，企业大多重视竞争情报。无全职C1人员的企业仍然不少，占本次调查的具有CI职能企业的34.2％，这类型企业大多数无专门CI部门但有相应的职能，年经费集中在10万元以下。调查显示，CI从业人员越多，企业对CI越重视，企业发展越成熟，所获得的经费也越多，比如CI从业人员在10人以上的企业，大多已步入成熟期，且年经费100万以上居多。

4.3　企业C1年活动经费有限

从具有CI职能的企业调查结果来看，C1年经费有限，主要集中在50万以下，占74％，其中年经费在1－5万之间的最多，占CI企业样本总数的23，3％。具体分析不同经费区段的企业样本可知，企业C1年经费越多，有专门CI部门的企业比例越高，企业越重视，发展越完善，从事CI的人员越多。

4.4　国有企业对CI投入最大

尽管竞争情报的概念最初源自国外，但从本次被调查样本企业的情况来看，国有企业无论从经费来说，还是从专职人员的数量来说，对CI的投入最大，都比外资企业略胜一筹。私营企业与前两者相比，CI意识还相对比较薄弱。从服务对象来看，虽然三类企业都以市场营销、高层决策和研究开发为主，但侧重点却略有不同，国有企业更加重视市场营销情报的收集，而外资企业和私营企业主要侧重于服务高层决策。

4.5　汽车企业对CI投入最大，IT企业CI发展最成熟

从行业角度看，不同行业企业CI发展各不相同。汽车、医药、金融、IT行业比较重视CI，因而大多设有相应的专业部门或职能部门，而工业品、消费品、能源、零售贸易、专业服务等行业中CI意识不足的企业比例较高。从经费投入来看，汽车企业经费投入最大，年经费达到100万以上的比例最高(31.3％)，且汽车行业设有专门CI部门的企业比例也最高(50％)。从CI发展阶段来看，IT企业发展最为成熟，进入制度化阶段的比例已高达31.3％。

5　结　语

与5年前道鹰孚与SCIC的调查相比较，笔者发现竞争情报在中国的实践仍在不断推进，重视竞争情报的企业不断增多，在企业建立专门的竞争情报部门的比例在不断提升。这个调查结论从近年来召开的竞争情报界会议中也可见一斑，前些年的CI会议主要以理论研究的学者参会为主，近几年参会的企业越来越多。笔者就近几年参加的中国科技情报学会竞争情报分会(sCIC)年会做了一个统计,2006年企业代表29人(占比36％)，2007年企业代表参会38人(占比38％)，企业参加竞争情报会议呈逐年缓慢递增趋势。

竞争调查报告例6

一、竞争情报的定义与分类

（一）竞争情报的定义

对于竞争情报这一概念归纳起来可分为两类：一类是将其看作一种过程(如对环境的全面监测过程、作为可行性预测过程)；另一类是一种研究(情报研究或信息研究)。从本质上来讲，这二类是一致的，都是为了提升竞争力而在收集信息的基础上进行的研究过程。笔者认为“竞争情报”称之为“竞争情报研究”，“竞争情报工作”、“竞争情报活动”则更为准确，因为它们不仅体现了竞争中的情报，而且也包含了对情报的研究行为。

（二）竞争情报的分类

一般将竞争情报分为战术型、战略型两大类。战术型竞争情报是以短期目标为焦点，一般时间较短，都以周计，它是整个竞争情报工作的起点。

战略型竞争情报可分为长期和短期。短期它主要是针对一个特定的业务或部门，为部门领导服务，帮助部门领导制订部门策略和战术。企业战略型是以长期的发展方向和经济情况为焦点，一般时间为1－5年。它是针对企业的经济地位，技术和市场能力、经营条件、行业情况等领域的长期跟踪研究，目的是为了评估一个企业及企业的高层管理者，并帮助他们制订出企业发展策略。

二、竞争情报工作中的信息收集与筛选

（一）信息源。在收集信息前，应该对信息源有如下认识：

1.没有所谓“最好”的信息源。因为对于不同的课题(项目)，不同的信息源会具有不同的“好”、“坏”性。

2.对互联网应一分为二。它的优点是变的越来越有用，但其信息有些可能有误，在信息时也可能会泄露重要信息。

3.会议的最后一天是最佳的信息收集时机。因为当展览会、研讨会进行到最后一天时，可能会搜集到平时找不到的重要信息。

4.本企业的雇员是重要的信息来源。

（二）信息收集与筛选

根据不同的信息需求选择不同的收集方法，应认清以下几个问题：

1.收集过程一般都是首先利用多种公开渠道收集二次信息，并在二次信息的基础上提出假设，然后针对假设收集一手信息并以此来验证假设。

2.收集方法收集一手信息时可利用访谈法和观察法。访谈法就是和竞争者的前雇员、供应商、销售商等交谈从而获取信息。观察法就是观察、监测竞争者的生产、销售、促销等活动而收集信息。另外，在企业内部可设立信息收集热线电话或E-mail，调动全体员工的积极性，并由专人负责，从而收集大量未公开的信息。

3.收集机构信息的收集机构有以下四类：内部市场调查人员、当地市场调查机构、跨国市场调查机构、国家政府机构。应该首选当地市场调查机构，而尽量避免由内部市场调查人员去收集信息。

三、竞争情报工作产品

（一）竞争情报工作的产品形式

竞争情报工作根据其侧重点以及研究层次的不同，会得出不同形式的产品(或结果)，其主要形式有：

新闻简报它是各种情报主题的综述，对于从不同类别查找所需历史信息是非常方便的。但它必须说明“对本公司有何直接影响”，以提高简报的针对性。

检索到的二次信息就是利用各种相关的检查工具(包括图书文献检查工具、电子文献检查工具以及互联网等)，查找到与研究项目有关的各类二次信息。虽然二手信息的准确性不高，但它快捷方便，所需费用较少。

情报报告它是消息灵通人士对所获得情报的及时报告。这种报告虽然不具有系统性、连续性、完整性，但往往具有很高的准确性，对项目研究有重要作用，同时利用它也可以对竞争情报工作的人际关系网络进行评估。

分析性警报这种报告是对当前的“热点”问题、“前沿”问题、“敏感”问题的分析，也是对发生的非常事件的报告。

综合报告就是对某一课题，在充分可靠信息的基础上，利用恰当的研究方法而得出的较全面的研究报告。通过这类报告，就可以对相应的课题获得总体的把握。

（二）竞争情报工作的汇报

1.最好直接向决策者汇报。竞争情报工作的目的就是为决策者提供决策根据，帮助决策者进行决策。竞争情报工作人员一定要将自己的位置摆正，当课题研究结果得出后，一定不可忽视最后的也是最重要的工作程序――汇报。

2.也可以向影响决策者的人员汇报。因为领导的决策不是孤立进行的，他会听取周围某些非决策人员的意见，所以，情报工作人员的研究报告不但要直接汇报给决策者，而且也要汇报给影响决策者的人员。

竞争情报工作若改变了决策者思维模式，则说明它已发挥了作用，若改变了决策者的行为，则说明它发挥了很大作用，若提高了企业的效益，则说明它的作用达到了极致。

四、结束语

竞争调查报告例7

根据加管字[2017]1号文件精神， 片区接到通知后，立即组织成立零售市场调查组，片区领导十分重视本次调查工作，亲自组织开展加油站竞争对手市场调查。

一.林西片区内主要竞争对手的情况

片区所属范围内无中石化加油站，但社会加油站凭借其地理位置和价格差异的优势对我系统内加油站销量冲击比较严重。全县共有社会加油站共计12座，2017年销售总量8000吨，占林西销售总量的18.6%。现有的主要竞争对手有以下几个：

1.东环路加油站

东环路加油站地理位置优越，地处林西镇内东环路东南角，距离林西片区南出口加油站1公里，距离林西片区第九加油站3公里，2017年1月已经开业，汽柴油销售价格低于我系统0.2元/升，严重冲击林西片区镇内加油站的油品销量。

2.统布永兴加油站和二钟加油站

永兴加油站、二钟加油站进货渠道广泛，自己有油罐车，有一定运输能力，进货比较方便，经常在辽宁锦州、阜新等炼化企业和河北中石化油库购进低价柴、汽油，在资源宽松时，其销售价格低于林西经营部0.14元/升左右，严重冲击林西片区所属统布、大水加油站的油品销量。

3.新城子亨通加油站

亨通加油站地理位置优越，处在省道S204线道边，其进货渠道比较广泛，经常在辽宁锦州、阜新等炼化企业和中石化购进低价柴汽油，在资源宽松时，其销售价格低于林西片区系统内加油站0.2元/升，严重影响林西片区双井、古城加油站的销售。

4.鑫安、大青牧场加油站

鑫安加油站、大青牧场加油站规模较小，进货渠道少，年销售量较少，其油品销售价格与我系统加油站基本一致，对我加油站的影响较小。

二.下一步具体的竞争策略

1.深入开展市场调研分析，为营销决策提供依据

进入2017年，根据林西市场销售情况，为做到从容应对市场，牢牢把握市场主动权和市场信息。从1月份开始，我公司将组织人员对成品油市场进行全面调研。主要走访重点部门、重点用户，对林西32户规模以上工业企业进行全面走访，对重点工程项目已经开工14家进行全面调研。布置做好重点用户走访调研工作、要求加油站掌握好所辖区域全部用户资料，摸清本加油站车流量情况，竞争对手情况，周边系统外价格情况，通过调研分析为销售工作奠定基础。

2.做好农用柴油销售，实施好农业项目供应工作

首先开展农业用油大户全面走访，摸清农机具数量，提前做好春耕柴油销售库存储备工作，要求各加油站积极走访乡镇春耕

生产用油需求数量，掌握第一手数据，确保春耕生产用油的平稳供应。二是对农业项目和新农村建设及重点农机大户进行分片拉网式走访，组织开展送油下乡活动，根据需求，启用小油罐车将油品送到田间地头,为农业生产用油搞好服务。

3.做好客户的开发，加强客户分析维系工作

根据分公司制定并下发了客户开发、维系责任方案，我们将全县所有的客户全部进行登统造册，并分布到各加油站，逐一落实责任人，经营部正副经理、行政股室负责人以及库站经理，都要承担客户开发和维系责任。每个人都有明确的开发和维系对象，做到千斤重担大家挑，人人头上有指标。加大销售和效益与薪酬挂钩的力度，多劳多得。随着生产恢复和新项目的开工建设，落实客户开发责任，将全县所有项目100%的分解落实到每个人，充分调动了全员促销积极性。

4.密切关注市场变化，准确掌握竞争对手情况

林西地区现有加油站28座，其中社会加油站12座，在市场竞争逐渐激烈的情况下，我们密切关注市场动向，准确掌握竞争对手情况，如实掌握社会加油站的资源情况、进货渠道、购销价格和促销措施。经营部要求周边加油站密切关注竞争对手情况，建立好竞争对手档案，及时汇报经营部，有针对性地调整营销策略，

5. 落实规范、强化服务、树立中油品牌形象，努力扩大零售销售。

加大加油站工作的考核和绩效工资的执行力度，调动员工销售积极性。一是以抓住客户管理为核心，以站为单位，对供应区内的顾客需求 进行详细调查，全面掌握重点客户的基本情况，保住老客户、抓住机动客户、开发新客户。二是加强加油站现场管理，要从小事作起，关注细节，使加油站每个管理细节做好、做细、做精。三是做好规范服务，以规范的服务来经营我们的加油站，通过优质的油品、准确的计量、优美的环境、亲情的服务和顾客交朋友，拉近与顾客距离，提高车辆进站率和顾客回头率及油箱加满率，保证销售持续增长。

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竞争调查报告例8

某国内大型空调企业多年来有着很高的知名度和美誉度，市场占有率一直位居行业前列。但作为一个竞争非常充分和竞争节奏非常快的产品，营销策略明显比对手慢一个节拍，市场敏感度不强，市场占有率有下降的趋势。于是该企业计划加强营销方面的情报收集，希望及时动态地了解市场的竞争状态以及主要竞争对手的情况，以提高决策效率，提高市场竞争力。

该公司关心的问题主要集中在以下3点：

1．主要竞争对手的市场表现；

2．主要竞争对手的新产品、价格调整情况；

3．主要竞争对手营销活动企业经营情况。

二、项目分析

对竞争对手销售情况的监测，目前我们接触比较多的是零售终端信息收集。也就是在主要的城市选择一些固定监测点（比如超市、连锁、大卖场等等），监测其产品的销售情况，再经过统计学的抽样方法，推算出每个品牌每月的销售情况，市场占有率。在消费品、家电行业都有一些市场研究公司利用这种方法进行市场监测。

另外一种方法是竞争情报方法。通过人际网络建立一定的信息渠道，提供目标企业的销售状况、营销策略、促销方案等各方面信息。

对比这两种方法，区别非常明显。零售终端信息收集可以了解整个行业的各个品牌和各个区域的零售量情况，对分析市场占有率、趋势变化等宏观方面的情况很有参考价值。竞争情报研究则可以了解到某一个（或几个）竞争对手更准确的销售情况，同时还可以了解其企业经营方面的情况。

三、项目方案

由于空调行业的竞争已经进入白热化，客户需要更准确和及时的信息作为决策参考，所以客户最终确认运用赛立信提议的竞争情报的监测方法监测竞争对手每月动态情况，选择几家最主要的竞争对手为监测对象。整个调研结果需要达到预期效果必需做到对竞争对手每月进行监测，了解竞争对手每月销售情况以及营销策略变化情况，用于加强企业自身对市场变化的反应速度。

利用竞争情报监测对手动态，在调研环节中最关键在于建立稳定的人际关系网络。通常的调研流程如图1、图2所示。

赛立信通过前期综合性调研的一个过程有两个作用：其一，建立人际关系网络，为接下来的月度监测提供信息支持；其二，通过对竞争企业的综合性的深入调研，可以了解竞争对手目前的整体运营状况如何。

以下是方案节选：

四、项目执行

根据上述调研方案，赛立信成立了“空调企业竞争监测项目”小组。小组主要由实地调查人员和分析人员组成，调查人员主要解决主要竞争对手调研的实地调查工作，分析人员主要对二手数据的收集整理，解决专家访谈、行业分析的访问以及报告分析工作。我们拟定了详细的项目规划。

1．主要竞争企业综合性调研

（1）公开资料与官方资料信息收集

赛立信的调查员与分析人员通过网络、报纸、杂志以及工商部门的财务报表，对目标企业进行信息收集，了解目前空调行业情况，掌握目标企业基本情况。

（2）调查员实地调查

竞争企业调研的目的是要对竞争对手每个月的营销和销售进行监测。销售数据一般掌握在销售部、财务部、仓储物流部等。这三个部门的数据会有一定的差异，仓储物流部门主要是产品的出货数量、产品型号、发往地点；销售部门数据更为详细，按照企业划分的营销区域，每个区域产品型号销售情况，销售价格。

因此，调查人员在调查过程中主要和目标企业仓储物流部和市场部人员接触，建立人际关系网络。

本次项目实地调查时间为40个工作日，每个目标企业配备一至两名实地调查人员。由于调查人员前期做足了充分准备，对行业知识和目标企业有了一定认识后，通过转换不同身份预约目标企业人员，取得了不错效果。

比如经销商政策，调查人员通过以下两种方法解决：

①通过做商的身份，与目标企业市场部（销售部）人员接触沟通，这样就可以了解到目标企业对商的政策与支持等信息。

②通过深访目标企业一级商，从一级商直接获取目标企业对商的政策与支持等信息。

企业销售数据的来源可分为企业内部和企业外部。调查员以企业内部数据为主（通过找到可以提供数据的销售部或财务部人员），企业外部数据为辅（找到可以提供自身销售数据的几个不同地区商），相互验证，完成数据部分。

（3）专家访谈

赛立信分析人员根据分析研究的需要，主要选择了政府部门、行业协会、业内专家进行了深入的访谈。通过对专家的深访，可以直观了解专家对空调行业认识，经济发展和国家政策对空调行业影响，目前空调行业竞争状况以及对未来这个行业的发展预判。这对分析员分析行业竞争有很大帮助。

2．月度监测

月度监测，由于有前期对竞争对手综合调研的基础，很快便建立了长期稳定的人际关系网络。根据前期与客户沟通，明确月度报告所需提供内容，分析部门根据掌握的市场公开信息和目标企业渠道所提供的信息，整理成月度分析报告，给客户一个全面、真实的空调市场情况反馈。

五、项目成果

1．几家主要竞争对手各省份的销售情况

2．第一时间了解几家主要竞争对手的营销活动和价格情况

3．了解行业的整体竞争情况

六、项目价值

客户根据市场综合调研及赛立信提供的竞争对手月度监测报告，对整个家用空调市场的竞争情况有了及时了解和把握，并据此调整自己的政策。项目第二年，客户反馈该年度企业的销售额比上一个年度增长了14.5%，高出第二名接近10个百分点，市场占有率稳居市场首位。

通过这次监测，客户企业：

1. 大大提高了市场决策速度。根据竞争情报监测，经常第一时间了解到竞争对手准确的价格变化信息，结合其销售量信息，迅速做出是否跟进的决策。

2. 深入了解市场情况，根据竞争对手的不同区域的营销策略和促销政策，迅速作出相应的市场策略调整，制定更有利的营销方案，给区域销售人员政策支持。

竞争调查报告例9

(一)市场状况分析

要了解整个市场规模的大小以及敌我对比的情况， 市场状况分析必须包含下列12项内容：

(1)整个产品市场的规模。

(2)各竞争品牌的销售量与销售额的比较分析。

(3)各竞争品牌市场占有率的比较分析。

(4)消费者年龄、性别、职业、学历、收入、家庭结构之分析。

(5)各竞争品牌产品优缺点的比较分析。

(6)各竞争品牌市场区域与产品定位的比较分析。

(7)各竞争品牌广告费用与广告表现的比较分析。

(8)各竞争品牌促销活动的比较分析。

(9)各竞争品牌公关活动的比较分析。

(10)各竞争品牌订价策略的比较分析。

(11)各竞争品牌销售渠道的比较分析。

(12)公司过去5年的损益分析。

(二)企划书正文

营销企划书正文由6大项构成市场策划， 现分别说明如下：

(1)公司的主要政策

企划者在拟定企划案之前， 必须与公司的最高领导层就公司未来的经营方针与策略房地产策划， 做深入细致的沟通， 以确定公司的主要方针政策。双方要研讨下面的细节;

· 确定目标市场与产品定位。

· 销售目标是扩大市场占有率还是追求利润。

· 制定价格政策。

· 确定销售方式。

· 广告表现与广告预算。

· 促销活动的重点与原则。

· 公关活动的重点与原则。

(2)销售目标

所谓销售目标， 就是指公司的各种产品在一定期间内(通常为一年)必须实现的营业目标。

销售目标量化有下列优点：

· 为检验整个营销企划案的成败提供依据。

· 为评估工作绩效目标提供依据。

· 为拟定下一次销售目标提供基矗

(3)推广计划

企划者拟定推广计划的目的， 就是要协助实现销售目标。推广计划包括目标、策略、细部计划等三大部分。

①目标

企划书必须明确地表示房地产广告策划活动策划， 为了实现整个营销企划案的销售目标， 所希望达到的推广活动的目标。

②策略

决定推广计划的目标之后餐饮策划， 接下来要拟定实现该目标的策略。推广计划的策略包括广告表现策略、媒体运用策略、促销活动策略、公关活动策略等四大项。

广告表现策略：针对产品定位与目标消费群， 决定方针表现的主题。

媒体运用策略：媒体的种类很多， 包括报纸、杂志、电视、广播、传单、户外广告等。要选择何种媒体?各占多少比率?广告的视听率与接触率有多少?

促销活动策略：促销的对象， 促销活动的种种方式， 以及采取各种促销活动所希望达成的效果是什么。

公关活动策略：公关的对象， 公关活动的种种方式， 以及举办各种公关活动所希望达到目的是什么。

③细部计划

详细说明实施每一种策略所进行的细节。

广告表现计划：报纸与杂志广告稿的设计(标题、文字、图案)什么是策划， 电视广告的创意脚本、广播稿等。

媒体运用计划：选择大众化还是专业化的报纸与杂志， 还有刊登日期与版面大小等;电视与广播广告选择的节目时段与次数。另外， 也要考虑CRP(总视听率)与CPM(广告信息传达到每千人平均之成本)。

促销活动计划：包括商品购买陈列、展览、示范、抽奖、赠送样品、品尝会、折扣等。

公关活动计划：包括股东会、公司消息稿、公司内部刊物、员工联谊会、爱心活动、同传播媒体的联系等。

(4)市场调查计划

市场调查在营销企划案中是非常重要的内容。因为从市场调查所获得的市场资料与情报， 是拟定营销企划案的重要依据。此外， 前述第一部分市场状况分析中的12项资料， 大都可通过市场调查获得， 由此也显示出市场调查的重要。

然而， 市场调查常被高层领导人与企划书人员所忽视。许多企业每年投入大笔广告费， 而不注意市场调查婚礼策划， 这种错误的观念必须尽快转变。

市场调查与推广计划一样， 也包含了目标， 策略以及细部计划三大项。

(5)销售管理计划

竞争调查报告例10

市场调查是营销管理的基础工作，具有长期性、动态性，是需要专项化的工作，在管理时更需要全面落实。

为了更好地回答这个问题，我将市场调查、营销信息统称营销信息采集系统，分为内部报告系统和外部情报收集系统两部份。

一、 内部报告。包括客户订单；销售预测表；销售汇总报表（月、季分地区）；销售价格水平表；存货统计表；应收帐款统计表。

客户订单要按照行业、地区、交货期、产品规格进行归类；销售产品预测表要分产品种类成交可能评估值、交货期、按年、季、月，如批次多，则要分到每周；销售汇总报表要统计详细，分产品，分时间段，分地区、分人员；销售价格水平表要能够从中看出大类产品的价格状况、赢利能力及分地区、分人员的赢利能力，从中可看出某地区的贡献利润值；存货统计表要将企业内部产品供应状况做一一统计，注意要与销售预测表配合来看，同时注意存货的动态变化，如产品规格复杂、交货频繁，存货期的统计则周期要短，最好借助计算机信息系统每日进行统计。应收帐款统计表要区分帐龄，并结合客户信用分析使用。

以上报表提供结果数据要形成制度化，定期统计，一切数据只有在经过集合、归纳，对比时才有意义。

内部报告系统的核心是订单 收款循环。这不仅是收集市场情报，也是分析企业内部营运状况，是营销管理的基础工作。重要的数据，往往就在身边。

二、外部情报收集系统。应从五个方面着手：

1．消费者调查。应注意从消费者的角度收集，了解消费者的欲望需求，不要将消费者的意愿、表述"翻译"成制造商的想法，要客观。如工业品需注意：客户要求我们产品在其整体产品中的功能要求，可能的话要实际操作客户如何使用我们的产品。

2．产业市场调查。尽可能收集本行业的发展、现状、趋势，行业生存条件等方面内容，密切注意新技术在本行业的运用，同时也要关注与本行业相关行业动向，如房地产业对建材行业的影响。

3．竞争调查。对竞争者的调查，要注意对其市场行为规律的分析，特别是主要经营者的变动及其它动向。在这里要提醒的是，竞争不仅来自于同行业间最类似的产品，还来自例如供应商、客户、替代品、新加入的竞争者等多方面的威胁。由于各企业所处的行业不同，要有所区别。有些行业新技术不断涌现，产品更新换代快，因而替代品威胁成为主要的竞争压力，就应列为竞争调查的重点。

4． 营销渠道的调查。市场网络成员的地区、数量、规模、性质、营销能力、信用等级，代替竞争者产品情况、合作情况、主要经营者的情况等做专案记录，并需做动态的调查，定期（如半年）更新一次。

5． 宏观环境调查。要注意经济环境的变化，特别是主要产业的发展变化对本行业的影响，有些行业反应较快，如石油价格的变化等等。中国经济仍处于转型期，各项法规政策及政府主管部门职能都在转变之中，要注意收集，并注意产业发展趋势的要求与政府行为的力度，如环保的要求对很多行业企业（如小化工企业）成了生死线。

外部情报的收集该如何着手？在这里提供一些简单易行的方法：

1． 自行收集阅读书报（经济类）、行业出版物，安排专人做简报工作，将有价值的信息收集下来供传阅分析之用；同外部人员交谈，包括供应商、顾客、经销商及外界其他人士，在闲聊之中，或许就会得到重要情报；同本公司内部人员交谈，如采购人员、送货人员、 销售助理等；也可以在公司管理上提出要求，如让员工在工作日报表上记录信息情报。

2． 由于销售人员在一线服务，对市场反应最为敏感，要重视发挥他们的作用。在销售人员的工作中，将情报收集列为其基本工作之一，并列入考核。

3． 鼓励经销商收集、提供情报，可考虑将经销商情报收集纳入年度评定指标之中，并给予适当奖励。当经销商认为他参与到企业的发展之中，他的积极性也会高涨许多。

4． 购买情报。这分成二种：一是向权威专业情报机构购买，价格虽然高些但毕竟值得；二是向行业资深人士购买，这个方法较灵活，并且可就某一问题要求深入调查，但一要选对人，二是要处理好合作关系。